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有色金属期货将迎来热潮

发布时间:2017-09-09 23:01    浏览次数:

资本配资2017年上半年,全球金融市场和其他新兴市场的经济前景均有所改善,货币政策也逐渐回归轨道,全球经济迎来全面复苏迹象。国际货币基金组织最新一期世界经济展望报告中将今年全球经济增长预期由3.4%上调至3.5%,受此影响,全球矿业基本面有所好转。

近期由于受到政治因素影响,恐慌情绪蔓延。8月29日,朝鲜在当天早晨试射了一枚导弹,导弹飞越北海道,引发日本、韩国和美国的强烈反应。亚欧股市全线下跌,尤其是日经225指数盘中一度创下近4个月以来新低。欧洲STOXX 600指数盘中一度创近6个月以来新低,英法德股市盘中跌幅均超过1%。美国道琼斯工业平均指数期货下跌逾100点,而军工类企业如雷神、洛克希德·马丁、诺斯洛普·格鲁门等公司股价则逆势上扬。

避险需求推高黄金期货价格与此同时,黄金期货作为避险资产的吸引力扶摇直上。众多国际投资机构不断增加黄金期货等贵金属的持仓头寸,金价连续走高,不断刷新2016年11月以来的峰值水平。8月29日,金价飚升至1322.41美元/盎司。届时,美国政府信用评级将受到严重损害,进而引发美国和全球市场的动荡,升高未来借贷成本。

美国民众对特朗普政府的施政能力始终保持质疑,尤其是对特朗普大刀阔斧的经济改革方案能否实施,即使实施又能否达到预期效果存疑。多种不确定性预期营造了一个难得的弱势美元环境。市场紧张程度加重,美元进一步承压,不仅支撑金价上涨,也提振了大宗商品尤其工业金属。7月大宗商品市场今年以来首次战胜股市。下图显示7月美元下跌2.83%,标普500指数上涨1.93%,彭博商品指数上涨2.17%,商品涨幅超越了股票指数。自全球金融危机以来,很难出现大宗商品价格上涨和美元下跌。下图反映市场对通胀的担心已基本消散,大宗商品市场或已开始新的复苏。

观察近段时间个期货商品走势,我们不难发现,有6种金属——铝、铜、锌、黄金期货、白银和镍表现强势,而7月大宗商品的强劲表现很可能是新趋势的开端。

铜价虽然今年二季度陷入停滞,但7月铜价上涨7%。许多专家表示看好未来几年铜市。高盛等公司预测不久之后将出现供给短缺,导致铜价进一步上涨。去年铜生产排名全球第一的智利铜产量550万吨,同比下降16万吨。智利总统Michelle Bachelet近期宣布:本届政府准备实现半个世纪以来其他几届政府未完成的目标,即降低国家对铜的依赖,增加经济多样性。智利铜业委员会最新数据显示:2017年上半年智利铜产量同比去年下降9%。

金属市场最为明显的新动态就是采矿活动增加。据数据显示,全球新钻矿洞连续5个季度加速增长。今年第一季度,矿业融资金额为95.7亿美元,高于去年第四季度,同比去年第一季度几乎翻倍,矿业融资活动明显好转。

当前,中国正进一步扩大基础设施建设,这意味着对铝、铜、锌等基本金属的需求将继续增加。这可以从今年上半年中国铁路货运量大幅度增加得到验证。此外,反映大宗商品消费活动的装载机销售也出现强劲增长,预计下半年,中国的基础设施建设投资将进入高峰。在此背景下,供应强收缩、需求强拉动的品种如电解铝和资源枯竭被关停的锌、稀土及一些环保限产品种将逐渐企稳回暖;而弱需求拉动、弱供应收缩的铜、锡以及钛、钨、钼、锰锗等小金属品种,有可能出现边际走强。



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