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证券业最大并购落地:申万宏源26日上市

发布时间:2015-01-22 09:32    浏览次数:

         在经历一个半月的停牌后,中国证券行业迄今为止规模最大(交易金额近400亿元)的并购案将在1月26日正式落地。

         宏源证券(000562,前收盘价30.50元)今日(1月22日)公告称,由申万宏源合并而成的申万宏源集团股份有限公司(原名申银万国证券股份有限公司。以下简称申万宏源)将于1月26日在深交所上市,证券代码为“000166”。宏源证券股票自2015年1月26日起终止上市。

        《每日经济新闻》记者从深交所获悉,申万宏源股份普通股股份总数为148.57亿股,其中本次公开发行81.41亿股,其中32.55亿股自1月26日起开始上市交易。申万宏源称,公司股票上市首日开盘参考价确定为14.88元/股。

       《每日经济新闻》记者注意到,在1月22日披露的申万宏源上市公告书中显示,1月16日,申万宏源证券有限公司成立;1月20日,申万宏源迁址至新疆。

        业内人士认为,上述并购的一大亮点是创建了“控股集团公司+证券子公司”双层组织架构平台,证券公司投资设立了申万宏源证券承销保荐有限责任公司和申万宏源证券西部有限公司。

        据《每日经济新闻》记者了解,申万宏源新一届班子已组建完成:本届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,由中央汇金提名的原中金公司董事长李剑阁为董事长;储晓明为副董事长。

       根据此前披露的重组方案,申万宏源本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格为9.96元/股,系根据定价基准日 (换股吸收合并公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价即8.30元/股为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此本次换股吸收合并的换股比例为9.96/4.86,即换股比例为2.049。

        宏源证券提示,本次换股实施股权登记日为1月23日。换股对象为截止换股实施股权登记日15时收市后,登记在册的宏源证券全体投资者。

        按照2014年8月末审计数据测算,申万宏源证券公司总资产合计1089亿元,净资产合计340亿元。

        从当前上市券商市值来看,根据上述换股比例、148.56亿股总股本以及停牌前股价,《每日经济新闻》记者初步测算,申万宏源总市值已逾2200亿元。成为业内市值第二大的上市公司。

      《每日经济新闻》记者注意到,从申银万国官网公布的2013年12月末公司前十大股东来看,共涉及5家A股公司,根据中信建投对上述5家参股申万公司股价弹性 (所持股权比例对应的申万宏源上市市值/参股公司总市值)排名,由高到低分别是大江股份(600695)、小商品城(600415)、陆家嘴(600663)、东方明珠(600832)和上汽集团(600104)。有意思的是,昨日上述5家公司全线上涨,涨幅排名与股价弹性排名完全一致,其中,大江股份涨停。 



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